«Самрук-Казына» намерена привлечь до $1,5 млрд через облигации
Фонд планирует выпустить облигации на нескольких международных площадках, включая Лондон и Гонконг
Всё, что известно о событии, восходит к одному сообщению: либо публикация одна, либо остальные повторяют её или ссылаются на тот же источник.
Что произошло
Государственный фонд «Самрук-Казына» анонсировал создание облигационной программы, которая позволит привлечь до $1,5 млрд. Это привлечение средств осуществится через выпуск облигаций на международных рынках, включая Лондонскую и Гонконгскую биржи, а также внутренние площадки Казахстана.
Облигационная программа будет структурирована с возможностью мультилистинга, что позволит фонду выпускать облигации одновременно на нескольких биржах. Однако точно известно лишь то, что доля, размещаемая на казахстанских биржах KASE и AIX, должна составлять не менее 30% каждого выпуска. Важно, что новое правило, вступающее в силу 21 октября, позволяет фонду не размещать облигации в Казахстане, если на них нет спроса.
Что известно
· средняя близость к цитате 80%- ◐Фонд «Самрук-Казына» планирует привлечь до $1,5 млрд через выпуск облигаций.Kursiv Media Казахстан
- ◐Облигации могут выпускаться на Лондонской, Гонконгской и казахстанских биржах.Kursiv Media Казахстан
- ◐Каждый выпуск может состоять из одного или нескольких траншей, а доходность и срок обращения будут согласовываться для каждого транша.Kursiv Media Казахстан
- ◐Минимальный номинал облигаций составит 100 евро ($200 для инвесторов из США).Kursiv Media Казахстан
- ◐Главными целями займа являются финансирование стратегических проектов и рефинансирование задолженности.Kursiv Media Казахстан
- △При выпуске облигаций за рубежом не менее 30% каждого выпуска должно быть предложено через казахстанские биржи KASE или AIX.Kursiv Media Казахстан
Что не подтверждено
- ?Как будут определяться условия размещения облигаций в зависимости от спроса?
- ?Какие именно стратегические проекты будут финансироваться за счет привлеченных средств?
- ?Какой лимит программы облигаций может быть увеличен?
Что процитировано
Событие собрано по одной публикации, поэтому последовательности здесь нет — только то, что из неё процитировано.
Фонд «Самрук-Казына» планирует привлечь до $1,5 млрд через выпуск облигаций.
“«Самрук-Казына» опубликовала меморандум об облигационной программе среднесрочных нот объемом $1,5 млрд.”
Облигации могут выпускаться на Лондонской, Гонконгской и казахстанских биржах.
“облигации могут выпускаться сразу на нескольких площадках, включая Лондонскую биржу (LSE), Гонконгскую биржу (HKEX), а также казахстанские биржи KASE и AIX.”
Каждый выпуск может состоять из одного или нескольких траншей, а доходность и срок обращения будут согласовываться для каждого транша.
“Они могут выпускаться сериями, каждая из которых может состоять из одного или нескольких траншей. Общая сумма программы составляет $1,5 млрд, однако лимит впоследствии может быть увеличен.”
Минимальный номинал облигаций составит 100 евро ($200 для инвесторов из США).
“Минимальный номинал облигаций составит 100 евро ($200 для инвесторов из США).”
При выпуске облигаций за рубежом не менее 30% каждого выпуска должно быть предложено через казахстанские биржи KASE или AIX.
“При этом с 21 октября вступает в силу правило, согласно которому компании не обязаны размещать облигации в Казахстане, если размещение за рубежом проводится на более выгодных для эмитента условиях либо на KASE и AIX отсутствует спрос.”
Главными целями займа являются финансирование стратегических проектов и рефинансирование задолженности.
“В качестве целей займов указаны финансирование и кредитование портфельных компаний, реализация стратегических проектов и рефинансирование задолженности.”
Собрано и структурировано ИИ: связано: 1 публикация · процитировано: 1 публикация · сгруппировано: 1 домен СМИ. Ручной редактуры и модерации нет — возможны неточности.
Наверх ↑